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LightCounting:对2012年的好年景充满信心

日期:2011年9月22日 10:37

——访LightCounting创始人兼CEO Vladimir kozlov 博士

        编者按:在与第十三届中国国际光电博览会同期举办的2011年光通信技术和发展论坛上,光收发器市场调研公司--LIGHTCOUNTING的创立者和CEO Vladimir Kozlov 博士发表了《泡沫破灭十年后光通信产业现状》的精彩演讲, 中国光电网编辑有幸在会后采访了 kozlov 博士,希望一同分享他的精彩观点。

LightCounting创始人兼CEO Vladimir kozlov 博士
          

中国光电网:有报告指出目前光网络市场基本回到衰退前的高峰期,能否下当前光通信市场的现状?库存解决了吗?

        kozlov 博士:2009年的低迷之后,光器件和模块的需求量增加。因而,2010年光器件和模块的销售额增长了30%多。尽管市场在2010年创新高,然而与1999-2000年的市场繁荣却有不同。当时,市场增长超过每年100%。器件销售的增长与网络基础设施的可持续性发展之间存在很大的不平衡。因而,导致2001年市场暴跌,海量器件库存积压。

      上个10年中,供应链上的库存管理大大提升,因为这个行业努力降低成本,提高利润率。但是,光器件的生产集中度低,还是比较零散,还不能从容应对瞬息万变的需求。2010年,需求增加,器件商步履维艰,努力提高产能以适应增长。某些产品的交货时间增长了2-3倍,造成产品有缺口,迫使客户增加存货量。然而,这些情形只限于个别产品类别,如:40Gbps 器件或波长选择开关。短距离OC-768 收发器和WSS模块的销售额在2010年分别增加了150% 和50%。

        2011年初光器件和模块的销售量下滑也是局限于个别产品类别,如:40G和WSS。尽管如此,40G和WSS销售额超过2010年总销售额。根据LighCounting 得到的信息,更大的市场中,没有多少积压的存货。绝大多数器件的销售额在2011年初保持稳定,在下半年明显会增加。 LightCounting认为在2012-2015年,市场以15%的速度可持续增长。

中国光电网:LightCounting在其2010-2011年度全球光器件市场分析报告中指出,在过去十年,网络带宽一直落后于互联网流量的增长速度。按照美国一家服务提供商的说法,在泡沫期间产生的巨大网络带宽仍可应付未来数年的流量增长需求,换句话说没必要对网络基础设施进行重大投资。不过随着流量版图的不断变化,绝大部分已建的过量带宽必将被用完或者变得过时,除非服务提供商能对网络设施增加新的投资,否则在接下的几年时间里网络容量的瓶颈将开始扰乱网络的正常运行。我们注意到中国电信运营商好象对投资很感兴趣,能否介绍下国外运营商的情况?您认为未来数年全球电信开支或光网络投资会减少吗?

        kozlov 博士:中国政府要么大力鼓励网络基础设施建设的投资,要么直接投资。除此之外,世界各地的运营商尽可能少投资于网络基础设施以获得更大利益。然而,网络容量的局限性预示巨大隐患。有的运营商投资带宽,承诺更高速带宽。这使得其余运营商不得不纷纷效尤。欧美各国政府努力寻找合适的平衡点:给运营商足够财力使他们盈利,又要防止他们成为垄断企业。最近,AT&T收购了T-Mobile USA,美国政府出面干预。就是一个这样典型的例子。消费者当然愿意能有更多业务选择。像AT&T这样公司投资各种新设施。网络产业当然也愿意受益于这样的投资,而不用去租赁竞争对手的网络。

        尽管二次金融危机或隐或现,欧美政府的调控策略摇摆不定,但是网络基础设施更新的速度可能会保持平稳。因为网络流量持续增长,运营商若不提供足够网络容量,就会失去客户。他们输不起这盘棋。媒体可能炒作得沸沸扬扬,说愿意投资的运营商寥寥无几,因为运营商要努力争取从当地政府那里得到更多优惠,才肯投资。但是,他们只有投资,才能生存。中国显然在网络投资方面,引领世界。然而BRIC 国家(巴西、俄罗斯、和印度)投资力度也不小。东欧、中东和亚非的许多国家刚刚起步,使其网络现代化。所以,光网络产业有巨大生意前景。

中国光电网:在过去十年以来,光通讯产业一直在等待40G光传输网络的部署。现在,随着第三代40G传输网络的技术革命,等待的尾声逐渐靠近,加之40G模块生产商对40G模块的售价也已经逐步下调,40G网络时代已经来临了。但是有专家表示,目前100G技术已经突破,市场已快成熟。中国电信今年以来陆续进行了密集的100G现网试点,并对不同设备商的100G设备进行了能力测试。您如何看待40G和100G之间的关系的?

        kozlov 博士:早在2000年业界对40Gbps抱有极高的期望值。但是绝大多数证明不现实。然而,40Gbps 传输系统至少在高度拥挤的路线上广泛应用,因为它们能够超级有效地利用光纤传输容量。40Gbps相干技术,利用数字信号处理,被广泛认为40Gbps的业界标准。它为100Gbps系统的开发创造了一个平台。

        目前大肆宣传100 Gbps系统。几乎和10年前对40Gbps的宣传一样火爆。一方面,它是合理的。开发100Gbps利用了数字信号处理来提高光纤容量利用率,大大超过了40Gbps的能力。令人兴奋。另一方面,很多公关公司利用此项新技术之风,对100G技术开发,产品介绍和试验来大肆炒作。声称技术优势当然可以使供应商得到良好的媒体效应,保持自己的形象。所以,大家很容易被100Gbps的预测吹得飘飘然。
 
        尽管如此,100Gbps大有前景。LightCounting预测100Gbps DWDM 端口的出货量与40Gbps同类产品在2016-2017年持平。然而,到2017年,10Gbps DWDM端口出货量仍然是40Gbps和100Gbps的10倍。看好10Gbps的主要原因是它优越的性价比,而光纤容量并不是一个大问题。 另一个青睐10Gbps和40Gbps系统长寿命的原因是市场的惰性(迟缓性),因为网络运营商需要数年来采用下一代技术,培训他们的员工、甚至升级他们的测试设备。

中国光电网:LightCounting最新发布的光收发器报告显示,2010年第四季度,全球光收发器销量创下新高,但2011年一季度却下跌5%。光纤通道和以太网细分市场下降是主要致因,分别下降了近20%和10%。请问2季度出现好转了吗?能否预测全年光收发市场?热点和挑战在那里?

         kozlov 博士:是的,光纤通道和以太网收发器的销售额在2010年第一季度 有所下降。但是在第二季度,开始回升。数据通信市场对需求的起伏似乎具有好的应变能力,所以,光纤信道和以太网收发器销售会起起伏伏。电信收发器市场在2010年第一季度平稳,但又在第二季度下滑。我们期待到今年年底,电信市场会再度强劲。我们对2012年的好年景充满信心。

        年复一年,业界总是有各种各样的热议的话题和挑战,但是绝大多数局限于技术之间的竞争和厂商之间的竞争。所以,没有重大的问题影响行业的发展。LightCounting认为未来光器件商会增加规模、变得多样化。2011年,在通信、半导体和数据通信网络设备商中有很多整合,所以,供应链上的其它厂家也会重新排序。

中国光电网:作为CIOE的老朋友,您如何评价展会和会议,有什么好建议吗?
kozlov 博士:我喜欢参加CIOE和CIOEC。它很可能是业界最活跃的盛会。我希望以后能对外国人更方便一些,因为所有的演讲都是汉语。若是有至少一场说英语的会议或者圆桌会议,那就更好了。你们明年会考虑吗?
 

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